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干貨|自動駕駛行業研究報告

無人駕駛發展至今,全球已有多家企業宣布在2020年前后推出無人駕駛汽車。據預測,自動駕駛汽車的全球市場份額需要花15-20年時間達到25%。

無人駕駛發展至今,全球已有多家企業宣布在2020年前后推出無人駕駛汽車。據預測,自動駕駛汽車的全球市場份額需要花15-20年時間達到25%,帶有公路和交通堵塞自動駕駛功能的汽車將率先上路應用;到2022年,帶有城市自動駕駛模式汽車上路;2025年之后,完全無人駕駛汽車才會大量出現。預測數據顯示,到2035年全球無人駕駛汽車銷量將達2100萬輛。參考2017年全球汽車年銷量突破9000萬臺,中國銷量將超2500萬臺。龐大的汽車銷量和消費者對科技的需求,中國有望成為最大的無人自動駕駛市場。

01. 行業概述

(一)相關產業及技術概述

1、自動駕駛分級

為了市場的規范管理和監督,美國汽車工程師協會(SAE)在2014年制訂了一套自動駕駛分級系統,按照自動駕駛對于汽車操縱的接管程度相駕駛區域評出了LO-L5共六級的評級。

 

LO級完全沒有機器輔助駕駛,L1級提供簡單的機械性駕駛支援。初步的自動駕駛包括定速巡航、緊急制動、倒車雷達等簡單技術,這些技術已經在當今的經濟型轎車中普及。

L2級是較為高級的駕駛支援的技術,在L1的基礎上有了較高的發展,接管了人類部分感知功能。如汽車具備L1級描述中的定速續航、倒車雷達等功能外,還具備車道保持、自動變道等高級功能。

L3級的實現有賴于LO-L2級的技術積累,它帶來駕駛模式的質變,促進有條件的自動駕駛實現。機器已經可以完全識別出路況、信號路標和活躍的障礙物等,計算、處理、做出動作等機制都將由機器完成,但人仍然需要對機器狀況進行實施監控,避免機器出現意外狀況。

L4級的自動駕駛是在L3的基礎上做出的進一步優化,駕駛員常規狀況下基本不再對系統做出監控操作,只需在極端狀況下對系統發出部分指令,多數情況下系統能獨自應付自動駕駛。

L5級是自動駕駛的終極形態。機器的駕駛能力將遠超人類,并可以應對任何極端狀況,人類不再需要對車輛做出任何多余指令。

2、自動駕駛產業圖譜分析

自動駕駛行業的中心業務是以Google、百度為代表自動駕駛操縱解決方案提供商和以特斯拉、蔚來為代表的成車廠商。該類廠商,上接上游軟硬件提供商,下接公司和消費者,在整個業務鏈中扮演至關重要的一環。產業鏈上游廠商多為細分技術提供商,如深度學習、人機交互、圖像識別和新材料、新制造、新能源等。產業鏈下游則為沒有核心技術的OEM廠商和后置服務商,智能汽車技術密集度高,后置服務鏈長度和寬度均較為可觀。此外,信息服務和金融支付等業務對行業的支持貫穿全產業鏈。見下圖“自動駕駛行業圖譜”。

3、可應用領域

在自動駕駛正式民用前,大量功能相對單一、路況相對簡單或不太適用于人工駕駛的商用領域將會優先實現全方面自動駕駛,而商用領域的自動駕駛實現也將會對市場進行教育,帶動民用自動駕駛更快鋪展。

3.1物流配送

我國物流領域是一個體量巨大的市場,無人駕駛技術勢必改變長距離公路輸送的效率,此外大型倉儲配送無論內部分揀還是外部配送都能得到質的飛躍。

3.2共享出行

日常居民出行的公交、大巴、出租車等,都是在固定路線上進行運營,這都是可能的商業應用機會。

3.3 其他領域

如工業的危險工種、農業的收割播種機械、城市日常作業等環境,無人駕駛應用都大有可為。

(二)關鍵技術機會分析

就已成熟的定位、智能剎車系統等傳統技術都將進入國產化的收獲期,但自動駕駛行業領域關鍵技術最重要的兩大領域在于傳感器、ADAS(高級輔助駕駛系統),兩個領域目前都是相對水平較為落后但富有潛力,對于創業公司來說是良好的切入點,該領域的新興廠商對于投資者來說也是優質投資標的。

1、傳感器

激光雷達是目前最為優秀同時也是技術最先進的解決方案,其識別快速、準確、穩定,但造價高昂產能有限,使很多廠商在選擇激光雷達時顯得較為謹慎。低成本激光雷達產品將成為未來市場的主流熱點。

當然目前主流的毫米波雷達是很難被取代的傳感器,雖有不足之處,但全天候的工作狀態是最大優勢。其測速、測距的精度要遠高于視覺傳感器,與激光雷達相比,穿透力會更好。但是整體來講,這并不沖突,因為未來會走向融合的趨勢,特別是針對自動駕駛,毋庸置疑三大傳感器會相互融合。

2、ADAS解決方案

如果說傳感器是自動駕駛不可或缺的硬件組成部分,那ADAS(高級輔助駕駛系統)便是自動駕駛的“大腦”軟件部分。ADAS是指利用安裝于車上各式各樣的傳感器,在第一時間收集車內的環境數據,進行靜、動態物體的辨識、偵測與追蹤等技術上的處理,從而能夠讓駕駛者在最快的時間察覺可能發生的危險。目前歐美日等國已致力推動ADAS納入安全法規,而中國大陸將FCW等指標亦納入安全評分等。

國內ADAS市場規模在2020年將達到約220 億人民幣。但從全球來看,僅其中ESC/ESP電子車身穩定功能模塊在2020年將達到740億人民幣的規模,作為ADAS最有發展前景的細分組件市場,國內目前市場滲透率僅為36.94%,相比全球60.16%的市場滲透率,相關市場發展潛力巨大。

可見下表“ADAS解決方案主要功能模塊及市場規模預測”:

進入2017年以來,ADAS技術快速向中低端下沉,原而本局限于高端市場的系統,而現在正在中低端市場快速普及。目前ADAS領域的領先者為被英特爾高價收購的以色列廠商Mobileye($153億),其在2016年占據了逾70%的市場份額(國內前裝ADAS份額更達 80%-90%),此外,飛思卡爾、富士通、德州儀器和賽靈思等廠商在ADAS領域也有不錯的表現。相對于國際廠商的活躍,國內廠商在ADAS行業中仍略顯低調,除了幾家宣布自研的車企外,僅有中科慧眼、四維圖新等廠商推出產品,并多數集中后裝市場,逐漸向前裝市場滲透。

(三)國內外企業布局分析

細分領域分布情況目前已知披露數據所知,大中華區相關廠商173家,國外廠商165家。中國市場的自動駕駛公司在各領域內分布較為平均。中國自動駕駛行業的廠商占比最多的為ADAS、駕駛解決方案方向,比例超過21%。除此之外,雷達傳感器、成車制造、車載零部件等方向也有較高的占比,產業鏈整體分布均勻,未出現過于集中的情況。見右圖“國內自動駕駛企業細分行業分布”。

中國作為互聯網大國和制造業大國,軟硬件行業并行對于自動駕駛這一高新行業的發展而言是一個必然趨勢。下表為相關領域內較為突出的優質國內企業

 

02. 市場投融資情況及投資機會分析

 

(一)市場投融資概況

中國自動駕駛行業參與者融資狀況較為分散,相當部分廠商集中在A輪前,20%的廠商從未獲融資。證明自動駕駛行業仍在發展初期,投資潛力極大。自動駕駛屬于人工智能行業的衍生行業,技術門檻和資金密集度極高,投資者應慎對投資風險。可見下圖“國內自動駕駛企業融資情況分布”。

 

(二)市場優質基金管理人示例

IDG資本、真格基金、英諾天使基金和北極光創投在自動駕駛領域投資相對活躍,均投資了數家具有代表性的國內公司,但其投資思路卻略有不同。

細分領域不同:

其中英諾和北極光較為傾向于投資設計生產激光雷達產品的創業廠商,其認為激光雷達市場將是無人車應用推廣后的一塊巨大蛋糕;而IDG資本對于ADAS功能模塊和解決方案廠商較為偏愛,真格基金則在全產業鏈上均有投資布局。

商用級別不同:

真格、英諾和北極光投資的廠商大多已推出應用產品或產品原型。應用度較高,且多數廠商并非只針對自動駕駛領域,安防、機器人、農業探測等領域的應用可能讓這些廠商早于其他廠商開始變現;而IDG資本則較為注重未來,其投資的廠商多尚未發布商用產品,變現尚需時日。

 

(三)行業趨勢預測和投資機會分析

1、行業趨勢預測

伴隨著關鍵技術的不斷迭代更新,全球L1-L5自動駕駛市場的滲透率會在接下來5年內來到快速增長期,隨后隨L3技術成熟而進入穩速增長期。在來到2025年無人駕駛放量階段后,依賴全產業鏈的配合而進入市場成熟期。預測到2030年,全球L4/5級別的自動駕駛車輛滲透率將達到15%,單車應用成本的顯著提升之外,從L1-L4級別的自動駕駛功能全面滲透為汽車產業帶來全面的市場機會。

2、投資機會分析

機會1:低成本激光雷達方案

作為目前車載傳感器方案中最昂貴的解決方案,其具有精度高、性能好、成像快等特點,但其造價過高導致目前推廣普及困難、產能較小。未來,激光雷達固態化、小型化、量產化、低成本化的趨勢十分明顯。目前特斯拉等大廠均尚未采用激光雷達方案,因此作為將來自動駕駛的核心配件來說,若有低成本的量產化激光雷達方案可提供,將是一塊十分誘人的蛋糕。

機會2:多傳感器融合方案公司

如右圖所示,攝像頭、毫米波雷達和激光雷達各類傳感器的功能和性能各有優劣,相互之間互補性大于替代性,特別是攝像頭可以在圖像識別技術快速發展的今天實現很多信息輸入,若能高效整合多種傳感器以進行解決方案推出,自動駕駛的安全性、易用性均將有質的提升。

機會3:物流行業的無人駕駛應用

物流領域的無人駕駛應用,使用物流無人駕駛有能解決物流行業以下問題:路線較為固定,降低了環境的復雜性,有利于提升無人駕駛的安全性;該細分領域司機疲勞駕駛的情況比較明顯,無人駕駛可以提高其安全性;有效降低運營的人力成本,提升行業效率。且中國目前發達的電商零售行業對物流行業壓力較大,亟需機器介入。目前多家電商和快遞公司已經開始實行無人快遞車和無人機的運輸試點,該行業市場廣闊、快速變現可能性較大。

機會4:率先面向國內車企提供服務的自動駕駛車載集成系統商

國內市場中,國產ADAS廠商和車企仍然在中低端市場發力,而高端市場則長期被Mobileye等國際巨頭占據。而對國內中低端車企來講,物美價廉的ADAS系統供應商對與其快速推出成品起著至關重要的作用。目前北京已經頒布自動駕駛相關法律,對成車的安全性要求有了明確要求。未來國內端ADAS有了市場規范的要求后,產品將會明確的發展方向,整體市場容量將隨之進入快速上升通道。

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文章來源:創業接力 / 文章作者:創業接力??→產業快報
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